Exclusiv. Care sunt afacerile care au reușit să crească permanent în ultimul deceniu și să obțină profit indiferent de vremurile pe care le-au traversat economia și societatea românească?
Din cele aproape 600.000 de companii active în România, mai puțin de 10% au avut afaceri de peste jumătate de milion de euro și doar 5% au reușit să treacă de un milion de euro în 2020, ultimul an pentru care există date complete, an în care au realizat o cifră de afaceri totală de aproximativ 1.700 de miliarde de lei, adică 340 de miliarde de euro, la un PIB al României care a înregistrat o valoare de 1.053 miliarde lei pentru același an. Cele peste 555.000 de companii cu cifre de afaceri mai mici de un milion de euro, reprezentând 95% din numărul total al companiilor active din România, au realizat doar 15,8% din cifra de afaceri totală a companiilor active.
Iar dacă aceste ponderi vi se par mici, atunci cu siguranță o să fiți surprinși să aflați că doar puțin peste 2% dintre companiile cu afaceri peste un milion de euro, respectiv 655 de companii, au reușit să își crească an de an afacerile în ultimul deceniu și să obțină profit, conform datelor centralizate de CreditSky pentru Forbes România, date care ne arată o economie a României extrem de fragmentată și fragilă în același timp.
Practic, campionii români ai rezilienței și creșterii, adică cele 655 de companii care au crescut permanent în ultimul deceniu cu afaceri de cel puțin un milion de euro fiecare, au realizat cumulat, în 2020, un profit net de aproape 7,7 miliarde de lei la afaceri de peste 112 miliarde de lei, ceea ce corespunde unei marje a profitului de 6,8%, obținută cu mai bine de 188.000 de angajați.
Dacă excludem microîntreprinderile, adică acele companii care, potrivit celor mai recente norme europene, au mai puțin de 2 milioane de euro cifră de afaceri și 10 angajați, lista Campionilor României, așa cum a fost calculată de către CreditSky pentru Forbes România, se reduce la 572 de companii cu afaceri cumulate de 111,7 miliarde de lei, un profit net de 7,6 miliarde de lei și mai bine de 184.000 de angajați.
Mergând mai departe cu analiza, mai mult de jumătate dintre aceste companii, adică 312, pot fi încadrate din punct de vedere al afacerilor în rândul companiilor mici (sub 10 milioane de euro afaceri fiecare), mai mult de o treime, adică 208, sunt companii mijlocii (cu afaceri până în 50 de milioane de euro) și mai puțin de o zecime, adică 52, sunt companii mari (afaceri de peste 50 de milioane de euro anual).
În schimb, companiile mari reprezintă aproape trei sferturi (73,4%) din cifra de afaceri totală și mai mult de două treimi (67,4%) din profitul cumulat, realizate de companiile din această selecție. Companiile mijlocii aduc aproximativ o cincime din afaceri (19,4%) și profit (22,5%), iar companiile mici generează doar 6,6% din cifra de afaceri și 9,4% din profit.
Creșterea medie anuală înregistrată de campionii de business ai României în afacerile derulate de către aceștia a fost, potrivit datelor CreditSky, de 19%, înregistrând o tendință permanentă de scădere de la an, de la 28% în 2012 la 15% în 2020. Un lucru firesc, susține Coralia Zotic, Head of Data Science la Credit Sky, pentru că maturizarea pieței și creșterea competiției reduc marjele de profit. În cazul companiilor mari, ritmul de creștere anuală a ajuns la doar 11% în 2020.
În ceea ce privește acționariatul, aproape 500 dintre Campionii României, adică aproape trei sferturi, sunt deținuți de antreprenori români, însă ponderea lor în cifra de afaceri cumulată este de doar 43%, iar în profitul total de 54%. La polul celălalt, companiile deținute de acționari străini reprezintă aproape un sfert din total, dar ponderea lor în cifra de afaceri trece de jumătate, iar ponderea lor în profitul total trece de 45%. Campionii deținuți de stat sunt aproape inexistenți, atât din punct de vedere al numărului (16 companii), cât și din punct de vedere al contribuției lor la cifra de afaceri totală (1%), respectiv la profitul total (0,6%), majoritatea acestora provenind din rândul companiilor de utilități locale.
Analiza pe coduri CAEN (NACE) arată ca cei mai mulți campioni au codul T, adică servicii de proximitate, ceea ce este un lucru firesc, potrivit lui Bogdan Patriniche, fondator Credit Sky. Firesc. „Odată ce firma locală depășește o talie minimă de 10 angajați, deci poate opera multiclient și acoperă bine o anumită zonă, este imună la presiunile noilor tehnologii, globalizare, conjunctura macro economică sau competiție din locații low cost. Fiecare județ ar trebui să aibă campioni locali ai serviciilor locale de proximitate (instalații, construcții, servicii de ajutor pentru persoane cu mobilitate redusă sau cu dizabilități etc.)”
Ceilalți campioni se află, potrivit statisticilor Credit Sky, în codurile E (utilități), adică activități contraciclice, C (producție), adică activități unde România are un avantaj competitiv, fiind o destinație low cost, și J (tehnologie și IT), „excepția care ilustrează că se poate dezvolta un sector care are vânt din spate chiar dacă nu există forme instituționale de suport”.
Folosind algoritmi de clustering – procedee de machine learning pe care Credit Sky le utilizează în analizele făcute –, campionii creșterii și rezilienței au fost segmentați în trei grupe. „Ceea ce s-a constatat a fost că societățile mari au mult mai multe datorii/angajat decât societățile mici și medii. Între 2017 și 2020, raportul datorii/angajat și profit/angajat al societăților mici a fost corelat perfect, ceea ce ar trebui să încurajeze băncile să parieze mai mult decât în trecut pe societățile mai mici.
Cei mai mari dintre campioni
Dintre companiile mari, cel mai mare ritm de creștere – 50% medie anuală – l-a înregistrat Amazon Development Center Romania, centrul de dezvoltare al gigantului american cu birouri în Bucureşti, Iaşi şi Timişoara, cu afaceri de 443 de milioane de lei în 2020 și un profit net de peste 25 de milioane de lei. Un nivel apropiat al afacerilor – 444 de milioane de lei – a realizat și Cognizant Technology Solutions Romania, care a consemnat un ritm mediu anual de creștere de 44%, fiind a doua cea mai dinamică organizație mare din lista Forbes România. În topul celor mai dinamice 10 companii mari se mai află și alte companii din domeniul tehnologiei și industrial, precum Robert Bosch și Endava Romania (ambele cu 40% creștere medie anuală în ultimul deceniu) sau Accenture Services (33%), majoritatea acestor companii (6 din 10) fiind companii cu acționari străini. Transportul și distribuția au fost la rândul lor bine reprezentate în topul celor mai dinamice firme mari, incluzând atât multinaționale (GLS General Logistic Systems Romania), cât și companii locale (International Alexander, Ducfarm sau Lavira Transport). Cea mai dinamică organizație locală din plutonul companiilor mari este producătorul de materiale de construcții Bilka Steel, fondat de Horațiu Țepeș, cu un ritm mediu anual de creștere de 38% în ultimul deceniu.
Din punct de vedere al mărimii afacerilor, topul celor mai dinamice companii mari este dominat de companii din domeniul comerțului, atât multinaționale (Kaufland, Carrefour, Mega Image, Farmexpert, Farmexim), cât și afaceri autohtone (Dedeman, Altex, Fildas Trading). Doar două companii din domeniul industrial se află în top 10, ambele fiind deținute de grupuri internaționale (Robert Bosch și Arctic).
Mici, dar dinamici
Dintre companiile mijlocii, cel mai mare ritm de creștere – 124% medie anuală, adică mai mult decât dublarea operațiunilor în fiecare an – l-a înregistrat Goodyear Operations Romania, filiala locală a gigantului american. Compania locală a fost înființată în 2011 și a crescut permanent, ajungând la afaceri de peste 60 de milioane de lei în 2020. Pe locul al doilea se află tot o companie cu acționari străini înființată în 2011, Besser Romania, parte a grupului OMS Besser, care operează două fabrici în România cu afaceri totale de peste 117 milioane de lei și profit de peste 14 milioane de lei în 2020.
În total, în topul celor mai dinamice 10 companii mijlocii se află cinci companii cu acționari străini și tot atâtea deținute de antreprenori locali, activi în special în domeniul distribuție și agrobusiness, precum Cristian-Impex din Tulcea, Misavan Trading din Iași sau Șerban Distribuție din Bacău, parte a Grup Șerban Holding. Toate companiile din top 10 au realizat creșteri medii anuale ale afacerilor de peste 40%.
Din punctul de vedere al mărimii afacerilor, topul celor mai dinamice companii mijlocii este dominat de companii antreprenoriale locale, precum Diana Com, înregistrată în județul Vâlcea, deținută de familia Crăciunescu, sau Autonom Services, compania fraților Marius și Dan Ștefan, ambele cu afaceri de peste 240 de milioane de lei în anul 2020. Doar două companii cu acționari străini se află între cele mai mari 10 companii mijlocii, printre care și filiala locală a grupului Electronic Arts, aflată pe locul al treilea, cu afaceri de peste 238 de milioane de lei în anul 2020.
Cele mai dinamice 10 companii mici au înregistrat la rândul lor creșteri medii anuale de peste 40%, topul fiind dominat de companii deținute de antreprenori locali (7 din 10). Interesant este, însă, că printre acestea se remarcă prin dinamism și două companii cu activități de pază și protecție.
„Analiza deceniului al doilea din secolul 21 ne arată o România fără u n model clar de creștere și dezvoltare, adică „«stuck in transition». Absența unui model de creștere nu e neapărat un defect, ci o realitate”, adaugă Bogdan Patriniche, care consideră că este foarte bine că firmele cu peste 10 angajați din codul CAEN T, care prestează activități de proximitate, reprezintă cea mai sigură șansă de creștere constantă și profit pentru un antreprenor local. „Sunt activități în codul CAEN T care nu necesită CapEx (cheltuieli de capital – n. red.), tehnologie modernă și contabilitate de ultimă oră, bănci agile, consultanță și o strategie complicată de management și vânzări, adică este un sector perfect adaptat economiei românești. În plus, codul T are un impact local social pozitiv direct, care ar permite crearea unor locuri de muncă pentru personal cu pregătire medie și ar duce la încetinirea procesului de emigrare către UE sau deșertificarea satului românesc și ar fi și congruent cu creșterea duratei medii de viață a populației.”
Pe de altă parte, mai spune Bogdan Patriniche, „performanța firmelor din codul CAEN J (adică sectorul IT) este o dovadă a creativității antreprenorului local care reușește să supraviețuiască și să fie competitiv against all odds, adică în absența oricărui suport bancar și instituțional și cu un sector VC (Venture Capital) și PE (Private Equity) homeopatic. Restul câștigătorilor sunt toți «the usual suspects», adică firmele din sectorul G, C, E și M, așa cum regăsim în orice economie emergentă”.
METODOLOGIE
Pentru realizarea clasamentului au fost considerate doar societățile care au avut profit în fiecare an între 2011 și 2020, creștere de cifră de afaceri în fiecare an din perioada analizată, minimum 10 angajați și cifra de afaceri de cel puțin un milion de euro la nivelul anului 2020, ultimul pentru care erau date complete.
RADIOGRAFIE ROMÂNIA 2020
– valoare PIB – 1.053 miliarde lei;
– aproximativ 600.000 companii active cu o cifră de afaceri totală de circa 1.700 de miliarde de lei (aproximativ 340 de miliarde de euro);
– aproximativ 5% din companiile active au o cifră de afaceri de peste 1 milion de euro fiecare și contribuie cu aproape 85% la cifra de afaceri totală, în timp ce 95% din companiile active au o cifră de afaceri de sub 1 milion de euro fiecare și contribuie cu doar 15% la cifra de afaceri totală;
– 655 companii cu cifra de afaceri de peste 1 milion de lei fiecare (2,2%) și-au crescut afacerile și au înregistrat profit în ultimul deceniu, din care:
• 74,2% sunt companii cu acționariat majoritar român, care au realizat 42,7% din cifra de afaceri totală, respectiv 53,9% din profitul total;
• 23,4% sunt companii cu acționariat majoritar străin, care au realizat 56,3% din cifra de afaceri totală, respectiv 45,5% din profitul total;
• 2,4% sunt companii de stat, care au realizat 1% din cifra de afaceri totală, respectiv 0,6% din profitul total.
Top 10 companii mari după creștere
AMAZON DEVELOPMENT CENTER (ROMANIA) SRL 52%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS ROMANIA SRL 44%
ROBERT BOSCH SRL 40%
ENDAVA ROMANIA SRL 40%
BILKA STEEL SRL 38%
ACCENTURE SERVICES SRL 33%
INTERNATIONAL ALEXANDER SRL 32%
DUCFARM SRL 32%
LAVIRA TRANSPORT SRL 30%
GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA SRL 28%
Top 10 companii mijlocii după creștere
GOODYEAR OPERATIONS ROMANIA SRL 124%
BESSER ROMANIA SRL 84%
3PILLAR GLOBAL SRL 81%
GVS MICROFILTRAZIONE SRL 73%
CRISTIAN-IMPEX SRL 65%
MISAVAN TRADING SRL 55%
MSG SYSTEMS ROMANIA SRL 44%
DORU SI FLORIN SRL 44%
SERBAN DISTRIBUTIE SRL 42%
EXPERT COMPANY GROUP SRL 41%
Top 10 companii mici după creștere
ELBAMA PROTECTION SRL 109%
SYLEVY SALUBRISERV SRL 63%
LACTO-BOROAIA SRL 61%
HERBAGETICA SRL 55%
CIVIL SPEED SRL 49%
INTELLIGENT SOFTWARE SYSTEMS SRL 46%
BASWARE SRL 45%
UNIFIEDPOST SRL 43%
CENTRUL MEDICAL TOPMED SRL 41%
T.B.G. SECURITY IMPEX SRL 40%
Top 10 companii mari după cifra de afaceri (lei)
KAUFLAND ROMANIA SCS 12.835.836.082
DEDEMAN SRL 9.081.995.962
CARREFOUR ROMANIA SA 9.019.087.600
MEGA IMAGE SRL 7.226.923.561
ALTEX ROMANIA SRL 5.061.080.735
FILDAS TRADING SRL 4.287.160.451
ROBERT BOSCH SRL 3.922.423.230
FARMEXPERT D.C.I. SRL 3.803.727.804
ARCTIC SA 2.719.398.691
FARMEXIM SA 2.510.216.115
Top 10 companii mijlocii după cifra de afaceri (lei)
DIANA COM SRL 242.857.233
AUTONOM SERVICES SA 240.608.471
ELECTRONIC ARTS ROMANIA SRL 238.947.445
DELTA INVEST SRL 237.828.956
SIPEX COMPANY SRL 232.856.919
NETAGRO SRL 229.158.633
MAYR MELNHOF PACKAGING ROMANIA SRL 227.850.944
MYOSOTIS SRL 223.608.013
COS 2000 DISTRIBUTION SRL 222.322.489
MINI-FARM SRL 219.776.795
Nord-est
DEDEMAN SRL
Prezența pe lista campionilor rezilienței și creșterii a liderului pieței de bricolaj, Dedeman, nu mai este o surpriză pentru nimeni. Compania cu afaceri de peste 9 miliarde de lei în anul 2020 și profit net de aproape 1,5 miliarde de lei este cea mai mare afacere antreprenorială din România, frații Dragoș și Adrian Pavăl intrând anul acesta în premieră și pe lista miliardarilor planetei pe care o realizează anual revista Forbes, alături de nume consacrate deja de pe această listă, precum Ion Țiriac sau Daniel Dines.
AUTONOM SERVICES SA
Cel mai mare dintre campionii rezilienței și creșterii de talie mijlocie a fost compania Autonom Services, fondată în județul Neamț de frații Marius și Dan Ștefan, una dintre cele mai apreciate afaceri de familie din țară, cu o cultură organizațională specială. Compania cu afaceri de peste 240 de milioane de lei în 2020 a avut un profit net de peste 5 milioane de lei și o creștere medie anuală de circa 30% în ultimul deceniu, iar Autonom a făcut deja mai multe achiziții de companii de leasing operațional pe care urmează să le integreze.
Sud-est
MYOSOTIS SRL
Cel mai mare dintre campionii din zona de sud-est este o companie mai puțin cunoscută la nivel național, dar foarte bine dezvoltată în Galați. Lanțul de farmacii Myosotis, prezent în județele Galați și Brăila, este deținut de Maria Stratulat și Alexandru Chiriac, iar compania MYOSOTIS SRL a înregistrat un ritm mediu anual de creștere de 25%. Cifra de afaceri a depășit 223 de milioane de lei în 2020, în timp ce profitul net a trecut de 7 milioane de lei.
Sud-Muntenia
FILDAS TRADING SRL
Cea mai mare companie dintre campionii rezilienței și creșterii din regiunea Sud-Muntenia este deținută de Anca Vlad, cea mai puternică femeie de afaceri din România. Fildas Trading SRL este cea mai mare dintre companiile care fac parte din grupul Fildas Catena, cel mai mare jucător din domeniu comerțului cu produse farmaceutice, și s-a apropiat în 2020 de afaceri de 4,3 miliarde de lei și un profit net de 160 de milioane de lei. Ritmul mediu anual de creștere a fost de aproximativ 19% în ultimul deceniu.
Sud-vest
DIANA COM SRL
Regiunea Sud-Vest Oltenia este cel mai slab reprezentată dintre toate regiunile României în clasamentul campionilor rezilienței și creșterii.
Liderul regiunii în ceea ce privește dimensiunea afacerii este Diana Com SRL, o companie deținută de familia Crăciunescu, care a consemnat un ritm de creștere mediu anual de 21% în ultimul deceniu, depășind pragul de 242 de milioane de lei cifră de afaceri și apropiindu‑se de 7 milioane de lei profit la finalul anului 2020. Compania reprezintă unul dintre cele mai bune exemple de afaceri de familie care reușesc cu succes să facă transferul către următoarea generație.
Vest
INTERNATIONAL ALEXANDER
Cea mai mare companie dintre campionii rezilienței și creșterii din regiunea vest este deținută de antreprenorul Simion Apreutese și a consemnat un ritm mediu anual impresionant de creștere, de 32%. La finalul anului 2020, cel mai recent an pentru care există date complete, International Alexander consemna o cifră de afaceri de peste 432 de milioane de lei și un profit de aproape 29 de milioane de lei, având aproape 1.000 de angajați.
Nord-vest
ARAMIS INVEST SRL
Producătorul de mobilă Aramis Invest din județul Maramureș, controlat de antreprenorii locali Vladimir Iacob şi Marius Şelescu, este liderul creșterii și rezilienței din regiunea de Nord-Vest cu o cifră de afaceri de aproape 1,2 miliarde de lei și un profit de peste 56 de milioane de lei în 2020. Producătorul de mobilier a înregistrat un ritm mediu anual de creștere de 11% în ultimul deceniu și este cel mai mare exportator cu capital privat românesc, conform celor mai recente informații disponibile.
Terapia SA
Producătorul de medicamente Terapia este cel mai mare dintre campionii rezilienței din județul Cluj, cu afaceri de aproape 800 de milioane de lei și un profit net de peste 191 de milioane de lei în anul 2020. În ultimul deceniu, ritmul mediu anual de creștere pentru afacerile Terapia, unul dintre cei mai mari producători de medicamente de pe piața locală, cu o valoare estimată la aproximativ 18 miliarde de lei anual, a fost de 7%.
Centru
BILKA STEEL SRL
Cea mai mare companie dintre campionii rezilienței și creșterii din regiunea centru a fost Bilka Steel, fondată de omul de afaceri Horațiu Țepeș. Cu afaceri de aproape 800 de milioane de lei în 2020 și un profit net de peste 100 de milioane de lei, compania din județul Brașov a înregistrat un ritm mediu anual de creștere de 38% în ultimul deceniu, unul dintre cele mai mari ritmuri din întreaga regiune, profitând din plin de pe urma exploziei pe care a consemnat-o în ultimul deceniu, până la venirea pandemiei, piața materialelor de construcții.
ELIS PAVAJE SRL
A doua cea mai mare companie dintre campionii rezilienței și creșterii din regiunea centru și liderul județului Alba a fost Elis Pavaje, companie controlată de familia Goța. Este unul dintre cele mai bune exemple de afacere de familie în care transferul de generații aduce după sine o creștere continuă. Cu afaceri de aproape 300 de milioane de lei în 2020 și un profit net de peste 24 de milioane de lei, compania a înregistrat un ritm mediu anual de creștere de 15% în ultimul deceniu, care s-a accentuat însă în ultimii trei ani pe fondul creșterii pieței materialelor de construcții.
București / Ilfov
KAUFLAND ROMANIA SCS
Cel mai mare dintre campionii rezilienței și creșterii din regiunea București-Ilfov a fost retailerul german Kaufland, care a consemnat un ritm mediu anual de creștere de 10%. În 2020 retailerul avea o cifră de afaceri de aproape 13 miliarde de lei și un profit de aproape un miliard de lei. Compania, prezentă cu o rețea extinsă atât în București, cât și în provincie, avea peste 13.000 de angajați, conform datelor disponibile pe site-ul Ministerului de Finanțe.
ALTEX ROMANIA SRL
Cel mai mare dintre campionii rezilienței și creșterii din județul Ilfov este controlat de antreprenorul român Dan Ostahie. Pornit din Piatra Neamț, Altex a ajuns liderul pieței locale de retail de electronice, electrocasnice și produse IT. Compania Altex România a consemnat un ritm mediu anual de creștere de aproximativ 22%, depășind pragul de 5 miliarde de lei cifră de afaceri la nivelul anului 2020. Profitul a depășit, la rândul său, pragul de 123 de milioane de lei, iar numărul de angajați a trecut de 4.000.
Sursa: www.forbes.ro
